בגדול תפקידו של מלווה משקיעים הוא לסייע למשקיעים להשקיע בעסקת נדל"ן הטובה ביותר עבורו לאחר שהכיר את יכולותיו ואת צרכיו של המשקיע.
מלווה המשקיעים האיכותי והמקצועי מצויד בידע כלים הבנה ויכולת ניתוח של השוק בו הוא פועל, על מנת להנגיש לכם המשקיעים את המידע בצורה מדויקת ביותר והשקופה ביותר (סיכויים מול סיכונים).
כמו שכל אדם שעוסק בתיווך קורא לעצמו מתווך וזאת גם אם אינו מחזיק ברישיון תיווך, כך גם מלווי משקיעים.
חשוב להבין, בעיקרון כל אחד יכול לקרוא לעצמו מלווה משקיעים בנדל"ן או נותן ייעוץ עסקי בנדל"ן להשקעה וכדומה, משום שאין כל רשות רגולטורית שמפקחת על אותם מלווי משקיעים. למתווכים לעומתם יש מבחן שבסופו אם יעברו יקבלו רישיון תיווך. רישיון תיווך הוא חובה אם רוצים לתווך עסקה במקרקעין, אולם אין זה אומר שני שמחזיק ברישיון תיווך הוא מתווך איכותי או מקצועי , אך זה עושה סינון מינימאלי. למלווה משקיעים אין אפילו את זה ולרוב מלווה משקיעים "צומח לתוך התפקיד" אם מתוך הכשרה שעבר או מתוך ניסיון אישי של ביצוע מספר עסקאות שעשה עבורו או מכריו, אין לימודים סטנדרטים או לימודים מוסדרים שבסופו יזכה המלווה ברישיון לעסוק בתיווך כמו מתווך.
רוב מלווה המשקיעים סיימו קורס או עשו עסקה טובה וכבר הם ממהרים ללוות משקיעים לכן לפני בחירת מלווה משקיעים יש לתת לכך רצינות במלוא תשומת הלב. אפשר לומר ברמה גבוהה של סבירות שתחום ליווי משקיעים הפך להיות פופולרי כיוון שקיימים המון קורסים שדחפו את כל התחום הזה קדימה והפך את תחום ליווי השקעות בנדל"ן כדבר לגיטימי והכרחי בעולם בו זמן שווה כסף לכן מומלץ לנקוט משנה זהירות בבואנו לבחור במלווה משקיעים על כל שירותיו שהוא מציע.
על המשקיע מוטלת האחריות לבדוק על ניסיונו של מלווה המשקיעים,
הנה כמה דגשים חשובים שיעזרו לכם המשקיעים לקבל החלטה נבונה יותר בבחירת מלווה משקיעים:
